Loading...
JWC Agenda 02-05-2025AGENDA JOINT WATER COMMISSION February 5, 2025 – 1:30 pm Remote Attendance: Members of the public may attend this meeting via Microsoft Teams by calling 1-872-256-4160 and entering access code 119 801 16#. Questions/Comments: Members of the public who have questions about the commission or any items on the agenda should contact the staff commission liaison – Matthew Rowedder, Utilities Supervisor, City of New Hope, mrowedder@newhopemn.gov, 763-592-6760 1.Call to Order—Roll Call 2.Approval of Minutes – January 6, 2025 3.Review Proposals for Audit Services 4.TAC Update 5.Adjournment Joint Water Commission, January 6, 2025 Page 1 of 2 JOINT WATER COMMISSION MINUTES Golden Valley - Crystal - New Hope Meeting of January 6, 2024 The Golden Valley - Crystal - New Hope Joint Water Commission (JWC) meeting was called to order at 1:00 pm. Roll Call Present Noah Schuchman, City Manager, Golden Valley Adam Bell, City Manager, Crystal Reece Bertholf, City Manager, New Hope Staff Present Tim Kieffer, Public Works Director, Golden Valley Dave Lemke, Operations Manager, New Hope Matt Rowedder, Utilities Maintenance Supervisor, New Hope Patrick Sele, Utilities Superintendent, Crystal Analeigh Moser, Accountant, Golden Valley Lyle Hodges, Finance Director, Golden Valley Bernie Weber, Public Works Director, New Hope Carrie Nelson, Engineering Assistant, City of Golden Valley Approval of Minutes – November 6, 2024 Moved by Bertholf and seconded by Bell to approve the minutes from the November 6, 2024 Joint Water Commission (JWC) Meeting. Upon a roll call vote the following voted in favor: Schuchman, Bell and Bertholf. The following voted against: None. Motion carried. Approve 48” Gate Valve Installation at the Golden Valley Pump House Moved by Bell and seconded by Schuchman to approve the 48-inch Gate Valve Installation at the Golden Valley Pumphouse. Upon a roll call vote the following voted in favor: Schuchman, Bell and Bertholf. The following voted against: None. Motion carried. JWC 2024 Auditing Services Moved by Bertholf and seconded by Bell to authorize the Golden Valley Finance Director to solicit quotes for audit services. Upon a roll call vote the following voted in favor: Schuchman, Bell and Bertholf. The following voted against: None. Motion carried. JWC Financial Services Moved by Bell and seconded by Bertholf to authorize the Golden Valley Finance Director to pursue alternate financial services for the JWC over the next couple of months and bring back to the JWC at the appropriate time. Upon a roll call vote the following voted in favor: Schuchman, Bell and Bertholf. The following voted against: None. Motion carried. Joint Water Commission, January 6, 2025 Page 2 of 2 Adjournment Chair Schuchman adjourned the meeting at 1:15 pm. ATTEST: Carrie Nelson, Recording Secretary Chair Noah Schuchman C:\Users\cnelson\OneDrive - goldenvalleymn\Desktop\Misc\3 - 2-5-2025 Memo for JWC Audit and Accounting Services.docx Joint Water Commission February 5, 2025 Agenda Item #3 3. Review Proposals for Audit Services Prepared by Lyle Hodges, Golden Valley Finance Director Summary At the January 6th meeting of the Joint Water Commission, the Golden Valley Finance Director asked for authority to seek quotes for both audit and accounting services. Since that time, quotes for both services have been received. Those quotes and service options will be reviewed at this meeting. Attachments None Recommended Action Review the quotes received from the accounting firms for audit services and select a vendor to complete the 2024 audit for the JWC. 1    ©2025 CliftonLarsonAllen LLP                                                 January 31, 2025  Proposal to provide professional   auditing services to:      Golden Valley – Crystal – New Hope Joint Water Commission Prepared by:  Christopher G. Knopik, CPA, CFE, Principal Christopher.knopik@claconnect.com  Direct (612)397‐3266 | Mobile (320)266‐6424      CLAconnect.com CPAS | CONSULTANTS | WEALTH ADVISORS  CLA (CliftonLarsonAllen LLP) is an independent network member of CLA Global. See CLAglobal.com/disclaimer.  Investment advisory services are offered through CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, LLC, an SEC‐registered investment advisor.   2    ©2025 CliftonLarsonAllen LLP   iv. Detailed Proposal ....................................................................................................................3 1. Independence ...........................................................................................................................3 Professional relationships involving the JWC ................................................................................ 3 Written notice of professional relationships ................................................................................. 3 2. License to Practice in Minnesota ...............................................................................................3 3. Firm Qualifications and Experience ...........................................................................................4 Size of the firm .............................................................................................................................. 4 Size of firm governmental audit staff ............................................................................................ 4 Office location assigned to manage the engagement ................................................................... 7 Number and nature of professional staff to be employed on this engagement............................ 7 Quality control procedures and peer review report ...................................................................... 8 Good standing ............................................................................................................................. 10 Federal or state desk or field reviews ......................................................................................... 10 Disciplinary action ....................................................................................................................... 10 4. Partner, Supervisory and Staff Qualifications and Experience ................................................. 11 Your Service Team ....................................................................................................................... 11 Commitment to continuing professional education (CPE) .......................................................... 12 Continuity of service ................................................................................................................... 13 Right to approve or reject replacements .................................................................................... 13 5. Similar Engagements with Other Government Entities ........................................................... 14 6. Specific Audit Approach .......................................................................................................... 15 Proposed work plan .................................................................................................................... 15 Financial statement audit approach and methodology ............................................................... 16 Single audit approach .................................................................................................................. 19 Data analytics .............................................................................................................................. 21 CLA Intelligence Platform: Digital services and generative AI ..................................................... 23 Use of technology in the audit .................................................................................................... 24 Communication process .............................................................................................................. 25 7. Compensation ........................................................................................................................ 26 Appendix .................................................................................................................................... 28 Your service team biographies .................................................................................................... 28                   January 31, 2025  Golden Valley – Crystal – New Hope   Joint Water Commission  7800 Golden Valley Road  Golden Valley, MN 55427    Thank you for inviting us to provide a quote. We look forward to the opportunity to provide services to the  Golden Valley – Crystal – New Hope Joint Water Commission (the JWC).   We are confident that our extensive experience serving similar governmental entities, bolstered by our client‐ oriented philosophy and depth of resources, will make CLA a top qualified candidate to fulfill the scope of your  engagement. The following differentiators are offered for the JWC’s consideration:   Industry‐specialized insight and resources – As one of the nation’s leading professional services firms, and  one of the largest firms who specialize in regulated industries, CLA has the experience and resources to  assist the JWC with their audit needs. In addition to your experienced local engagement team, the JWC will  have access to one of the country’s largest and most knowledgeable pools of regulated industry resources.   Strong methodology and responsive timeline – In forming our overall audit approach, we have carefully  reviewed the RFP and other information made available and considered our experience performing similar  work for other municipalities. Our local government clients are included amongst the more than 4,200  governmental organizations we serve nationally. Our staff understands your complexities not just from a  compliance standpoint, but also from an operational point of view. The work plan also helps minimize the  disruption of your staff and operations and provides a blueprint for timely delivery of your required reports.    Communication and proactive leadership – the JWC will benefit from a high level of hands‐on service from  our team’s senior professionals. We can provide this level of service because, unlike other national firms,  our principal‐to‐staff ratio is similar to smaller firms – allowing our senior level professionals to be involved  and immediately available throughout the entire engagement process. Our approach helps members of the  engagement team stay abreast of key issues at the JWC and take an active role in addressing them.   A focus on providing consistent, dependable service – We differ from other national firms in that our  corporate practice focuses on the needs of non‐SEC clients, thus allowing us to avoid the workload  compression typically experienced by firms that must meet public companies’ SEC filing deadlines. CLA is  organized into industry teams, affording our clients with specialized industry‐specific knowledge  supplemented by valuable local service and insight. Therefore, the JWC will enjoy the service of members of  our state and local government services team who understand the issues and environment critical to  governmental entities.   Fresh perspective – By engaging CLA, the JWC will benefit from a fresh look at its business operations,  information systems, and financial risk management policies and procedures. You will be served by an  engagement team with enthusiasm and a desire to meet and exceed expectations. We are confident that  our industry experience will bring to the JWC new ideas, creative approaches, and fresh opportunities to  meet the financial management and accountability challenges before the JWC.      CliftonLarsonAllen LLP CLAconnect.com     ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 2    Verification statements  I, Christopher G. Knopik, your engagement principal‐in‐charge, will serve as the JWC’s primary contact person  for this engagement. This proposal is valid for sixty (60) days from the date of receipt. Furthermore, as a  principal of CLA, I am authorized to sign, bind, and commit the firm to the obligations contained in this proposal  and the JWC’s RFP. My contact information is as follows:  Christopher G. Knopik, CPA, CFE, Principal  Office: (612)397‐3266 / Mobile: (320)266‐6424                         Email: Christopher.knopik@claconnect.com               We want to serve you and we have the qualifications to deliver quality, timely work. Throughout this proposal,  we take you on a journey outlining how we’ll work together and the value you can expect  Please contact me if I can provide additional information on our firm or our proposal.  Sincerely,  CliftonLarsonAllen LLP Christopher Knopik, CPA, CFE  Principal  612‐397‐3266  christopher.knopik@CLAconnect.com                ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 3  iv. Detailed Proposal 1. Independence CLA is independent of the JWC under the American Institute of Certified Public Accountant’s Code of  Professional Conduct and its interpretations, the U.S. Government Accountability Office’s Government Auditing  Standards, as required. Our firm‐wide quality control policies and procedures foster strict compliance with these  professional standards. In addition, the individuals assigned to your engagement are independent of the JWC.   Professional relationships involving the JWC   CLA has performed Utility Billing Procedure Compilation Services for The Golden Valley – Crystal – New Hope  Joint Water Commission in the past five years, the only engagement for the JWC was January of 2024. CLA was  required to and has maintained its independence regarding these entities in accordance with both GAAS  established by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and Government Audit Standards  as established by the GAO. During this engagement CLA did not make any management decisions for the JWC.  We met with JWC staff to understand the current utility billing process, made some process recommendations  to Management, and then compiled the current process into an easy to use document for training and  documentation purposes.   We have no conflicts of interest, either inherent or explicit with either the JWC or any of its component units. In  situations where we perform services for a primary government and its component units, we generally assign  independent engagement principals to each unit. We would not propose on an entity in which we determined  there was an inherent or explicit conflict of interest or a lack of independence that existed either in fact or  appearance.   Written notice of professional relationships   CLA will give the JWC written notice of any professional relationships entered into during the period of this  agreement.  2. License to Practice in Minnesota CLA is a limited liability partnership and is duly licensed to practice public accountancy in the state of Minnesota.  All assigned key professional staff are licensed certified public accountants. A copy of our state license is  provided below:            ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 4  3. Firm Qualifications and Experience Size of the firm  Create opportunities  CLA exists to create opportunities for our clients, our people, and our communities through industry‐focused  wealth advisory, digital, audit, tax, consulting, and outsourcing services. Our broad professional services allow us  to serve clients more completely — from startup to succession and beyond.  Our professionals are immersed in the industries they serve and have specialized knowledge of their operating  and regulatory environments. With nearly 9,000 people in more than 130 U.S. locations and a global vision, we  promise to know you and help you.    It takes balanceTM  With CLA by your side, you can find everything you need in one firm. Professionally or personally,  big or small, we can help you discover opportunities and bring balance to get you where you want  to go. CLA has been recertified as a Great Place to Work in January 2024.   Size of firm governmental audit staff  You can benefit from a close personal connection with a team of professionals devoted to governments. Our  goal is to become familiar with all aspects of your operations — not just the information needed for the year‐ end audit so that we can offer proactive approaches in the areas that matter most to you:   Finding new ways to operate more effectively and efficiently   Responding to regulatory pressures and complexities   Maintaining quality services in the face of revenue reductions   Providing transparent, accurate, and meaningful financial information to stakeholders, decision‐makers, and  your constituents           ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 5  We understand the legislative changes, funding challenges, compliance responsibilities, and risk management  duties that impact you. Our experienced government services team can help you navigate the challenges of  today, all while seamlessly strategizing for the future.      Deep industry connections  CLA actively supports industry education as a thought leader and  industry speaker. We focus on supporting the educational needs of  the industry through nationally sponsored trade events. Our team of  professionals is sought after, both as educators and as experienced  speakers who are invited to speak and teach at major professional  events by leading trade associations, including those shown here.  We are also actively involved in and/or are members of the following  professional organizations:   American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)   AICPA’s State and Local Government Expert Panel   AICPA’s Government Audit Quality Center (GAQC)   Government Finance Officers Association (GFOA)   Special Review Committee for the GFOA’s Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting  (Certificate) Program   AICPA Single Audit Quality Task Force   Association of Government Accountants    Our involvement in these professional organizations, combined with various technical services we subscribe to,  allows use to be at the forefront of change in the constantly changing government environment. We take our  responsibility for staying current with new accounting pronouncements, auditing standards, other professional  standards and laws and regulations seriously.       ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 6  Insight to strengthen your organization  When you’re ready to go beyond the numbers to find value‐added strategies, we offer resources to help you  respond to challenges and opportunities including:   National webinars — Access complimentary professional development opportunities for your team.   Articles and white papers — Stay current on industry information as issues arise.    Curious: We care, we listen, we get to know you.   Support at every turn  With dedicated services specific to state and local  governments, you have access to guidance on all  aspects of your operations.   Affordable Care Act (ACA) reporting and  compliance   Audit, review, and compilation of financial  statements   Compliance audits (HUD, OMB Single Audits)   COVID‐19 funding support   Cybersecurity   Enterprise risk management   Forensic accounting, auditing, and fraud  investigation   Fraud risk management   Grant compliance   Implementation assistance for complex  Governmental Accounting Standards Board  (GASB) statements   Internal audit   Outsourced business operations   Performance auditing   Purchase card (p‐card) monitoring and analytics   Risk assessments   Strategic, financial, and operational consulting   Telecom management services    Independence can easily become impaired when providing consulting services; therefore, we do not provide any  services to our audit clients beyond those allowed. If additional work is requested by the JWC outside of the  scope of the audit, we will discuss with you our proposed fee for additional services prior to beginning the new  services.         ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 7  Office location assigned to manage the engagement   Our firm matches the necessary skill set to an engagement before considering the geographic location of the  staff. Assigning team members who specialize in working with similar clients can provide the JWC higher‐quality  services and allows us to complete the engagement in a more efficient and effective manner with little  interruption to your staff.  The JWC will be served by an industry‐specialized engagement team located in our Minneapolis office.  CLA Minneapolis 220 South Sixth Street  Suite 300  Minneapolis, MN 55402‐1436    Number and nature of professional staff to be employed on this engagement   The table below provides a breakdown by staff level and denotes full‐ or part‐time status of the engagement  team that will serve the JWC. This team has extensive experience working with clients similar to the JWC.  Level of Staff Full-Time Staff Part-Time Staff Principal/Signing Director 1 1  Director/Manager 1 0  Senior 1 0  Associate 1 0  Total 4 1          ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 8  Quality control procedures and peer review report   In the most recent peer review report, dated November 2022, we received a rating of  pass, which is the most positive report a firm can receive. We are proud of this  accomplishment and its strong evidence of our commitment to technical excellence and  quality service. The full report is provided on the following page. This quality control  review included a review of specific government engagements.   In addition to an external peer review, we have implemented an intensive internal quality control system to  provide reasonable assurance that the firm and our personnel comply with professional standards and  applicable legal and regulatory requirements. Our quality control system includes the following:    A quality control document that dictates the quality control policies of our firm. In many cases, these  policies exceed the requirements of standard setters and regulatory bodies. Firm leadership promotes and  demonstrates a culture of quality that is pervasive throughout the firm’s operations. To monitor our  adherence to our policies and procedures, and to foster quality and accuracy in our services, internal  inspections are performed annually.   Quality control standards as prescribed by the AICPA. The engagement principal is involved in the planning,  fieldwork, and post‐fieldwork review. In addition, an appropriately experienced professional performs a risk‐ based second review of the engagement prior to issuance of the reports.   Hiring decisions and professional development programs designed so personnel possess the competence,  capabilities, and commitment to ethical principles, including independence, integrity, and objectivity, to  perform our services with due professional care.   An annual internal inspection program to monitor compliance with CLA’s quality control policies.  Workpapers from a representative sample of engagements are reviewed and improvements to our practices  and processes are made, if necessary, based on the results of the internal inspection.   Strict adherence to the AICPA’s rules of professional conduct, which specifically require maintaining the  confidentiality of client records and information. Privacy and trust are implicit in the accounting profession,  and CLA strives to act in a way that will honor the public trust.   A requirement that all single audit engagements be reviewed by a designated single audit reviewer,  thereby confirming we are in compliance with the standards set forth in the Uniform Guidance.             ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 9         ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 10  Good standing  CLA and the supervising certified public accountants are in good standing and our firm does not have a record of  substandard audit work.  Federal or state desk or field reviews   CLA has been subject to several federal and state desk reviews by state oversight agencies during the past three  years, and we have resolved all findings. In addition, our government audits are subject to review by each  agency’s Office of Inspector General, as well as the U.S. Government Accountability Office, and we have also  resolved all findings identified in those reviews.   Disciplinary action  From time to time, individuals in the firm are parties to an inquiry from a regulatory or ethics body. In all cases  the individual, with the firm's backing, shall cooperate in providing the information required to respond  appropriately to the inquiry.   The firm and professionals within the firm presently do not have any regulatory or ethics inquiries outside the  normal course of our practice.       ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 11  4. Partner, Supervisory and Staff Qualifications and Experience Your Service Team  The true value in working with our team is developing a personal and professional  relationship with leaders who understand your industry, challenges, and opportunities  — with the full support of an entire CLA family behind them.  Meet your service team below. All proposed engagement team members are registered or licensed to practice  as a certified public accountant in Minnesota.  Engagement Team Member Role Experience Christopher Knopik, CPA,  CFE  Relationship and engagement principal –  Christopher Knopik will serve as the JWC’s  relationship principal. He will have overall  engagement responsibility including planning  the engagement, developing the audit  approach, supervising staff, and maintaining  client contact throughout the engagement and  throughout the year. Christopher is responsible  for total client satisfaction through the  deployment of all required resources and  continuous communication with management  and the engagement team.  21+ years  Anita Supinski, CPA  Quality assurance principal – Anita Supinski will  complete the quality review of all work  performed and of all audit reports prior to  issuance. The focus of this review is to confirm  adherence to industry and firm quality control  guidelines and to make sure the work  performed supports the audit opinions issued.  30+ years  Ezra Koetz, CPA  Engagement manager – Ezra Koetz will act as  the lead manager on the engagement. In this  role, Ezra will assist the engagement principal  with planning the engagement and performing  complex audit areas. He will perform a  technical review of all work performed and is  responsible for the review of the annual  comprehensive financial report and all related  reports.  6+ years      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 12  Engagement Team Member Role Experience Frost Bowen‐Bailey, CPA  Senior – Frost Bowen‐Bailey will be responsible  for the day‐to‐day activities for this  engagement, including the supervision of all  staff assigned.  3+ years  Additional staff – We will assign additional staff to your engagement based on your needs and their  experience providing services to similar clients.    Information of the government auditing experience of each person can be found in the detailed biographies in  the Appendix of this proposal.  Collaborative: Support from a responsive local team complemented by national resources. We consider the whole of your organization, bringing innovative teams to the table.   Commitment to continuing professional education (CPE)   With one of the largest regulated industry groups in the nation, CLA is committed to providing regular and  robust training to our government practitioners. We hold regular governmental accounting and single audit  updates throughout the year. All of our staff assigned to the JWC audit will have the required Yellow Book  (Government Auditing Standards) CPE.          ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 13  Continuity of service   We are committed to providing continuity throughout this engagement. It is our policy to maintain the same  staff throughout an engagement, providing maximum efficiency and keeping the learning curve low. With a  solid, steady engagement team, each year brings the additional benefits of trust and familiarity. We are also  flexible in exploring alternative strategies to non‐mandatory rotation policies.   In any business, however, turnover is inevitable. If and when it happens, we will provide summaries of suggested  replacements and will discuss re‐assignments prior to finalizing. We have a number of qualified staff members  to provide the JWC with quality service over the term of the engagement.   CLA is committed to maintaining high staff retention rates, which we believe are a strong indicator of service  quality. High retention rates also indicate that our staff members have the resources they need to perform their  tasks and maintain a positive work/life balance.     Right to approve or reject replacements   Engagement principals, managers, other supervisory staff, and professionals may be changed if those personnel  leave the firm, are promoted, or are assigned to another office. These personnel may also be changed for other  reasons with the express prior written permission of the JWC. In all instances, the JWC would retain the right to  approve or reject replacements.   Consultants and firm specialists mentioned in the response to this request for proposal may be changed with  express prior written permission of the JWC, which retains the right to approve or reject replacements.   Any other audit personnel may be changed at the discretion of the proposer, provided that replacements have  substantially the same or better qualifications or experience.       ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 14  5. Similar Engagements with Other Government Entities The below table lists three references for the JWC to utilize.  This is a very small sample size of our over 250  Minnesota governmental clients.  Client Name Scope of Work Client Contact Serpent Lake  Sanitary District  Financial statement audit,  Minnesota Legal Compliance,  Financial statement drafting, and  single audit, when required  Michelle Muggli, Bookkeeper  serpdist@yahoo.com  218‐821‐1283  Shakopee Public  Utilities  Financial statement audit,  Minnesota Legal Compliance,  Financial statement drafting, and  single audit, when required  Kelley Willemssen, Finance Director  kwillemssen@shakopeeutilities.com  952‐233‐1516  Delano Municipal  Utilities   Current services include  outsourced finance director  services.  Prior to that, CLA was  the auditor for the Utility  Paul Twite, General Manager  ptwite@delanomn.us  763‐972‐0557           ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 15  6. Specific Audit Approach Proposed work plan  Easing the transition    We recognize that a move to a new firm presents an opportunity as well as a challenge. Over our 60‐year  history, we have transitioned many clients and have a collegial and professional relationship with many firms.   The CLA Seamless Assurance Advantage (SAA)   The CLA Seamless Assurance Advantage (SAA) is an innovative approach to auditing that utilizes leading  technologies, analytics, and audit methods to help solve client problems and create a seamless experience.          ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 16  Financial statement audit approach and methodology     Phase 1: Planning and strategy   The main objective of the planning phase is to identify significant areas and design efficient audit procedures.    Conduct an entrance meeting. Christopher Knopik and staff will meet with the JWC personnel to agree on an  outline of responsibilities and time frames  ○ Establish audit approach and timing schedule  ○ Determine assistance to be provided by the JWC personnel  ○ Discuss application of generally accepted accounting principles  ○ Address initial audit concerns  ○ Establish report parameters and timetables  ○ Progress reporting process  ○ Establish principal contacts   Gain an understanding of your operations, including any changes in organization, management style, and  internal and external factors influencing the operating environment   Identify significant accounts and accounting applications, critical audit areas, significant provisions of laws  and regulations, and relevant controls over operations   Determine the likelihood of effective Information Systems (IS) ‐ related controls   Perform a preliminary overall risk assessment   Confirm protocol for meeting with and requesting information from relevant staff   Establish a timetable for the fieldwork phase of the audit   Determine a protocol for using TeamMate Analytics and Expert Analyzer (TeamMate), our data extraction  and analysis software, to facilitate timely receipt and analysis of reports from management   Compile an initial comprehensive list of items to be prepared by the JWC, and establish deadlines    We will document our planning through:    Entity profile — This profile will help us understand the JWC's activities, organizational structure, services,  management, key employees, and regulatory requirements.   Preliminary analytical procedures — These procedures will assist in planning the nature, timing, and extent  of auditing procedures that will be used to obtain evidential matter. They will focus on enhancing our  understanding of the financial results and will be used to identify any significant transactions and events  that have occurred since the last audit date, as well as to identify any areas that may represent specific risks  relevant to the audit.   General risk analysis — This will contain our overall audit plan, including materiality calculations, fraud risk  assessments, overall audit risk assessments, effects of our IS assessment, timing, staffing, client assistance, a  listing of significant provisions of laws and regulations, and other key planning considerations.      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 17   Account risk analysis — This document will contain the audit plan for the financial statements, including risk  assessment and the extent and nature of testing by assertion.   Prepared by client listing — This document will contain a listing of schedules and reports to be prepared by  the JWC personnel with due dates for each item.   Assurance Information Exchange (AIE) — CLA uses a secure web‐based application to request and obtain  documents. This application allows clients to view detailed information, including due dates for all items CLA  is requesting. Clients can attach electronic files and add commentary directly on the application.    A key element in planning this audit engagement will be the heavy involvement of principals and managers. We  will clearly communicate any issues in a timely manner and will be in constant contact as to what we are finding  and where we expect it will lead.   Using the information we have gathered and the risks identified, we will produce an audit program specifically  tailored to the JWC that will detail the nature and types of tests to be performed. We view our programs as  living documents, subject to change as conditions warrant.   Phase 2: Systems evaluation    We will gain an understanding of the internal control structure of the JWC for financial accounting and relevant  operations. Next, we will identify control objectives for each type of control material to the financial statements,  and then identify and gain an understanding of the relevant control policies and procedures that effectively  achieve the control objectives. Finally, we will determine the nature, timing, and extent of our control testing  and perform tests of controls. This phase of the audit will include testing of certain key internal controls:    Electronic data, including general and application controls reviews and various user controls   Financial reporting and compliance with laws and regulations    We will test controls over certain key cycles, not only to gather evidence about the existence and effectiveness  of internal control for purposes of assessing control risk, but also to gather evidence about the reasonableness  of an account balance. Our use of multi‐purpose tests allows us to provide a more efficient audit without  sacrificing quality.   Our assessment of internal controls will determine whether the JWC has established and maintained internal  controls to provide reasonable assurance that the following objectives are met:    Transactions are properly recorded, processed, and summarized to permit the preparation of reliable  financial statements and to maintain accountability over assets   Assets are safeguarded against loss from unauthorized acquisition, use, or disposition   Transactions are executed in accordance with laws and regulations that could have a direct and material  effect on the financial statements    We will finalize our audit programs during this phase. We will also provide an updated prepared by client listing  based on our test results and anticipated substantive testing.   During the internal control phase, we will also perform a review of general and application information  services/information technology (IS/IT) controls for applications significant to financial statements to conclude  whether IS general controls are properly designed and operating effectively.        ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 18  Based on our preliminary review, we will perform an initial risk assessment of each critical element in each  general control category, as well as an overall assessment of each control category. We will then assess the  significant computer‐related controls.   For IS/IT‐related controls we deem to be ineffectively designed or not operating as intended, we will gather  sufficient evidence to support findings and will provide recommendations for improvement. For IS controls we  deem to be effectively designed, we will perform testing to determine if they are operating as intended through  a combination of procedures, including observation, inquiry, inspection, and re‐performance.   Phase 3: Testing and analysis   The extent of our substantive testing will be based on results of our internal control tests. Audit sampling will be  used only in those situations where it is the most effective method of testing.    After identifying individually significant or unusual items, we will decide the audit approach for the remaining  balance of items by considering tolerable error and audit risk. This may include (1) testing a sample of the  remaining balance; (2) lowering the previously determined threshold for individually significant items to increase  the percent of coverage of the account balance; or (3) applying analytical procedures to the remaining balance.  When we elect to sample balances, we will use TeamMate to efficiently control and select our samples.   Our workpapers during this phase will clearly document our work as outlined in our audit programs. We will  provide the JWC with status reports and be in constant communication with the JWC to determine that all  identified issues are resolved in a timely manner. We will hold a final exit conference with the JWC to summarize  the results of our fieldwork and review significant findings.   Phase 4: Reporting and follow up   Reports to management will include oral and/or written reports regarding:    Independent Auditors' Report   Independent Auditors' Report on Internal Control Over Financial Reporting and on Compliance and Other  Matters Based on an Audit of Financial Statements Performed in Accordance With Government Auditing  Standards   Independent Auditors' Report on Compliance for Each Major Federal Program, Report on Internal Control  Over Compliance, and Report on the Schedule of Expenditures of Federal Awards Required by the Uniform  Guidance   Management Letter   Written Communication to Those Charged with Governance, which includes the following areas:  ○ Our responsibility under auditing standards generally accepted in the United States of America  ○ Changes in significant accounting policies or their application  ○ Unusual transactions  ○ Management judgments and accounting estimates  ○ Significant audit adjustments  ○ Other information in documents containing the audited financial statements  ○ Disagreements with the JWC  ○ the JWC’s consultations with other accountants  ○ Major issues discussed with management prior to retention  ○ Difficulties encountered in performing the audit  ○ Fraud or illegal acts        ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 19  Once the final reviews of working papers and financial statements are completed, our opinion, the financial  statements, and management letter will be issued.   The JWC will be given a draft of any comments we propose to include in the management letter. Items not  considered major may be discussed verbally with management instead of in the management letter. Our  management letter will include items noted during our analysis of your operations.   We will make a formal presentation of the audit results to those charged with governance, if requested.   Elevating with artificial intelligence (AI)  CLA is committed to harnessing cutting‐edge technology to enhance client service. We may use AI to enhance  your audit engagements. This can include:   Research and document drafting: CLA professionals may use CLAgpt, our secure, proprietary tool to ask  questions and make requests of generative AI trained on several CLA‐specific resources.   Document summarization: We may use CLA Family Assistant to help extract and summarize information  relevant to our audits, including minutes review, leases, debt agreements, and other document types.   Invoice extraction: CLA may use AI tools to extract relevant fields from invoices and other documents.      When AI is used, the work is supervised by CLA professionals who verify results before making final decisions.  Client information remains confidential when working with these tools.   Single audit approach   The OMB’s Uniform Guidance (2 CFR Part 200) is effective for federal grants made on or after December 26,  2014. This affects how federal grants are managed and audited and impacts every organization that receives  federal assistance. Grant compliance can be a confusing topic and many of our clients rely on their federal  funding as a major revenue source, so it is important that they understand what these changes mean to their  organization. As a leader in the industry, CLA was out in front of these changes and informed our clients of how  to be proactive about these changes and how they could impact their entity. CLA professionals are available to  provide guidance and tools tailored to the JWC’s needs, and to assist in compliance with these rules.   The AICPA clarified auditing standard, AU‐C 935 “Compliance Audits,” requires risk‐based concepts to be used in  all compliance audits including those performed in accordance with 2 CFR Part 200. Our risk‐based approach  incorporates this guidance.   We will conduct our single audit in three primary phases, as shown, below:          ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 20    Phase 1: Risk assessment and planning    The risk assessment and planning phase will encompass the overall planning stage of the single audit  engagement. During this phase, we will work closely with the JWC’s management to determine that programs  and all clusters of programs are properly identified and risk‐rated for determination of the major programs for  testing. We will also review the forms and programs utilized in the prior year to determine the extent of any  changes which are required.   We will accomplish this by following the methodology below:    Determine the threshold to distinguish between Type A and B programs, including the effect of any loans  and loan programs   Utilizing the preliminary Schedule of Expenditure of Federal Awards, we will identify the Type A and  significant Type B programs (25% of Type A threshold) in accordance with the Uniform Guidance   Identify the programs tested and the findings reported for the past two fiscal years. Determine and  document the program risk based on the past two single audits   Prepare and distribute Type B program questionnaires to determine risk associated with Type B programs   Determine the major programs to be tested for the current fiscal year based on the previous steps   Based on our determination of the major programs, we will obtain the current year compliance supplement  to aid in the determination of direct and material compliance requirements, and customize the audit  program accordingly   Determine the preferred methods of communication during the audit    Phase 2: Major program testing   We will determine the programs to be audited based on the risk assessment performed in the planning phase.  We will perform the audit of the programs in accordance with UG.   To accomplish this, we will perform the following:    Schedule an introductory meeting and notify the JWC’s management of the major programs for the current  fiscal year   Plan and execute the testing of the expenditures reported on the Schedule of Expenditures of Federal  Awards   Perform tests of compliance and internal controls over compliance for each major program identified   Schedule periodic progress meetings to determine that schedules are adhered to and identify issues as they  arise   Conduct entrance and exit conference meetings with each grant manager    Phase 3: Final assessment and reporting   We will re‐perform the steps noted in the preliminary assessment and planning stage once the final Schedule of  Expenditures of Federal Awards is received to determine if additional major programs were identified.   Based on the final determination of the programs we will perform the following:    Identify Type A and significant Type B programs which were not previously identified   Re‐assess the risk and determine if we are required to audit additional programs   Perform compliance testing at the entity wide level related to procurement and cash management  requirements      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 21   Perform testing to validate the status of prior year findings for those programs not selected for audit   Prepare the Schedule of Findings and Questioned Costs   Conduct exit conference with the JWC’s management to review drafts of required reports:  ○ Independent Auditors’ Report on Internal Control over financial reporting and on compliance and  other matters based on an audit of Financial Statements Performed in accordance with Government  Auditing Standards  ○ Independent Auditor’s Report on Compliance for Each Major Federal Program, Report on Internal  Control Over Compliance, and Report on the Schedule of Expenditures of Federal Awards Required  by the Uniform Guidance    Throughout the single audit, we will maintain communication through periodic progress meetings with those  designated by the JWC. These meetings will be on a set schedule, but as frequently as the JWC determines.  During these meetings, we will discuss progress impediments and findings as they arise.   Data analytics   In addition to standard auditing methodology, a distinguishing aspect of CLA’s audit services incorporates the  power of data analytics to multiply the value of the analyses and the results we produce for clients. CLA’s data  methodology is a six‐phase, systematic approach to examining an organization’s known risks and identifying  unknown risks. Successful data analysis is a dynamic process that continuously evolves throughout the duration  of an engagement and requires collaboration of the engagement team.   Data analytics are utilized throughout our audit  process, our Risk Assessment, Data Analytics and  Review (“RADAR”) is a specific application of general  ledger data analytics that has been implemented on  all audit engagements. RADAR is an innovative  approach created and used only by CLA that aims to  improve and replace traditional preliminary analytics  that were being performed.   The phases in our data analytics process are as  follows:   1. Planning   In the planning stage of the engagement, the use of  data analysis is considered and discussed to  determine that analytics are directed and focused on  accomplishing objectives within the risk assessment.  Areas of focus, such as journal entries, cash  disbursements, inventory, and accounts receivable are common.   2. Expectations   We consider the risks facing our client and design analytics to address these risks. Through preliminary  discussions with management and governance, we develop and document expectations of financial transactions  and results for the year. These expectations will assist in identifying anomalies and significant audit areas in  order to assess risk.       ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 22  3. Data acquisition   Sufficient planning, a strong initial risk assessment, and an adequate understanding of your systems will serve as  the foundation necessary to prepare our draft data request list. We will initially request information in written  format and conduct follow‐up conversations helping CLA practitioners share a mutual understanding of the type  of data requested and the format required. If there are going to be any challenges/obstacles related to obtaining  data, or obtaining data in the preferred format, they will generally be discovered at this point.   4. Technical data analysis   Technical analysis of the data requires the skillful blend  of knowledge and technical capability. Meaningful  technical analysis provides the engagement team with a  better understanding of the organization. The additional  clarity assists the engagement team to better assess  what is “normal” and, in turn, be better suited to spot  anomalies, red flags, and other indications of risk.  Analytics generally fall into five categories, each looking  into the data set in a different way and deployed with a  different purpose.   5. Interpret results and subsequent risk assessment   Trends and anomalies will be identified through the  performance of the above referenced analytics.  Comments regarding the interpretation of those trends  and anomalies will be captured. When trends are  identified, they are reconciled against expectations. For  anomalies identified, the approach to further audit  procedures will be considered.   6. Response and document   The last process is to capture responses and determine that our procedures are properly documented.  Abstracts, charts, or summaries of both trends and anomalies are retained in audit documentation to support  our identification of risks. Our analysis can be tailored and customized to help analyze an array of information,  including client‐specific and proprietary data. Key benefits of data analytics include:    Built‐in audit functionality including powerful, audit specific commands and a self‐documenting audit trail   100% data coverage, which means that certain audit procedures can be performed on entire populations,  and not just samples   Unlimited data access allows us to access and analyze data from virtually any computing environment   Eliminates the need to extrapolate information from errors (a common effort when manually auditing data)  and allows for more precise conclusions         ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 23  The below figure illustrates typical data analytics scenarios.      CLA Intelligence Platform: Digital services and generative AI  Let us help you harness cutting‐edge technology to transform the way your teams work  and uncover deeper business and financial insights.    Digital transformation is no longer optional, it’s a necessity. With CLA, you’ll find a comprehensive suite of  capabilities spanning automation and integration, data analytics, software, and cybersecurity — offering you  new opportunities to navigate and thrive in the digital age.      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 24  By leveraging digital product solutions and services, you can improve your business operations and achieve big  goals, whether that’s streamlining processes, enhancing customer experiences, embracing generative artificial  intelligence (AI), or driving innovation. We help you put digital solutions in place to:      Use of technology in the audit    We’re reimagining the audit process through technology to elevate your experience!      Assurance Information Exchange (AIE) ― CLA off ers a secure web‐based application to request and obtain  documents necessary to complete client engagements. This application allows clients to view detailed  information, including due dates for items that CLA requests. Additionally, the application allows clients to  attach electronic files and add commentary related to the document requests directly on the application. AIE is  provided at no additional cost, subject to the terms of the Assurance Information Exchange Portal Agreement.  Assurance Integrated System (AIS) – AIS is CLA’s new assurance methodology platform and includes audit  programs, risk assessments, and many of our template forms that can be completed and updated online by  individuals that you designate.   TeamMate Analytics and Expert Analyzer (TeamMate) ― To analyze and understand large data sets, we use  TeamMate Analytics and Expert Analyzer. We customize the application by industry in order to perform the  most applicable procedures. This allows us to go beyond sampling and instead analyze the entire general ledger  for targeted anomalies. Far beyond the audit application, our six‐phase process of Risk Assessment, Data  Analytics and Review (RADAR) can also provide actionable insights to help you understand your entity better.      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 25  Microsoft® Teams ― Our services approach focuses on impacƞul interacƟons. We’ve said goodbye to the days  of setting up camp in our clients’ conference rooms for weeks on end. We know our clients have organizations  to run, so our interactions have purpose. To assist with communications when we are not onsite, we utilize tools  such as Microsoft Teams, which allow for two‐way screen sharing and video. We’ve found this helps reduce  disruptions in our clients’ environments while continuing to effectively communicate with each other.  Communication process  Effective communication is critical to a successful engagement. This includes weekly status  meetings where observations, potential exceptions, and leading practices are discussed. To  avoid surprises at the end of the engagement, we discuss and document our observations,  clarify fact patterns, and confirm management’s understanding and agreement with our  findings.  CLA adheres to all auditing standards related to reporting observations, recommendations, and findings. All  significant deficiencies and material weaknesses will be reported to the audit committee/governance in writing.  Best practices, observations, and other matters will be reported to management in a management letter that  can be used as a tool to track the implementation of our recommendations.  Report to those charged with governance — In addition to observations and recommendations, we will inform  the audit committee of:   Significant accounting policies   Management judgments and accounting estimates   Significant audit adjustments and passed adjustments, if any   Disagreements with management, if any   Management consultation with other accountants, if any   Major issues discussed with management prior to retention   Difficulties encountered in performing the audit, if any    We are sensitive and understanding of the fact that we report to those charged with governance, and our audit  professionals maintain objectivity and independence in issuing audit opinions. If we identify significant fraud,  illegal acts, or significant delays during the audit process, we will alert the audit committee immediately.  Information related to overall fiscal health or other concerns of your organization observed during audit testing  will be presented in the exit presentation and as part of the management letter. We will also help you create  opportunities for improvement through recommendations and suggestions for strengthening your policies,  accounting procedures, and processes.      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 26  7. Compensation Total all‐inclusive price  Having upfront conversations builds relationships.  The value we can provide your organization starts with helping you uncover revenue opportunities and put  dollars in your pocket. While we are addressing your compliance needs, our insights and strategies also  represent a return on your investment.   See below for a breakdown of the fees by services.  Professional Services 2024 2025 2026 Financial statements audit  $15,000 $15,500 $16,000  Technology and client  support fee (5%) $750 $775 $800  Total (Not including travel costs) $15,750 $16,275 $16,800   Our fixed‐fee quote is designed with an understanding that:   The JWC personnel will provide documents and information requested in a timely fashion.   The operations of your organization do not change significantly and do not include any future acquisitions or  significant changes in your business operations.   If there is additional time due to errors that require prior period adjustments, that time will be discussed  with the JWC and billed at our standard hourly rates, which range from $140 to $550 per hour, depending  on the level of the assistance, required.   There are not significant changes to the scope, including no significant changes in auditing, accounting, or  reporting requirements.    The 5% technology and client support fee supports our continuous investment in technology and innovation to  enhance your experience and protect your data.  For the first year of engagement, the year ended December 31, 2024, CLA would work on the audit as soon as  possible, however based on the current schedule it is anticipated it will be started in June or July 2025.  Fee increase  Our fees are based on professional standards and regulations currently in effect and barring any changes in the  nature or requirements of the engagement, our annual fees will increase in accordance with the increases in our  payroll and overhead costs. In addition, costs could increase due to substantial changes in your office locations,  asset size and/or operational structure. If fee increases are expected outside of the ranges provided above, we  would discuss with management prior to the completion of the work.      ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 27  No surprises  Our clients don’t like fee surprises. Neither do we. If changes occur, we will discuss a revised fee proposal with  you before beginning any work. For any “out‐of‐scope” work, we will provide an estimate for your approval.  We’re invested in our relationships and strongly encourage intentional and frequent communication. Contact us  year‐round as changes or questions arise — we do not bill for routine inquiries or advice.  We are committed to creating a long‐standing relationship. If you have concerns about the fee structure, give  us a call and let’s discuss. Transparent: Clear, authentic communication and market-based fees.           ©2025 CliftonLarsonAllen LLP | 28  Appendix Your service team biographies      ©2022 CliftonLarsonAllen LLP  |  29  Christopher Knopik, CPA, CFE CLA (CliftonLarsonAllen LLP) Principal 612‐397‐3266  Minneapolis, Minnesota christopher.knopik@CLAconnect.com    Profile  Christopher is a principal at CLA and has more than 20 years of public accounting  experience. He works exclusively with state and local government clients (including  colleges and universities, cities, towns, counties, special districts, and state  agencies) and has extensive experience with Uniform Guidance single audits of  federal grant programs.   Technical experience   State and local government  experience   Higher education  Single audit under Uniform  Guidance  Education and professional involvement   Bachelor of science in accounting from Bemidji  State University, Bemidji, Minnesota   Certified Public Accountant, Minnesota, Texas,  and Hawaii   Oregon Municipal Auditor   American Institute of Certified Public  Accountants    Minnesota Society of Certified Public  Accountants   Minnesota Government Finance Officers  Association  o Executive Board, At‐large member  o Education Committee  o Social Committee   Association of Certified Fraud Examiners    National Association of College and University  Business Officers   Certified Fraud Examiner Government auditing experience   City of Stillwater, Minnesota (ACFR Award)   City of Mahtomedi, Minnesota (ACFR Award)   City of Lakeville, Minnesota (ACFR Award)   Dakota County, Minnesota (ACFR Award)   Carver County, Minnesota (ACFR Award)   Sherburne County, Minnesota (ACFR Award)   Minnesota Zoo   Minnesota Sports Facilities Authority (ACFR  Award)   Minnesota State Colleges and Universities   West Virginia University   West Virginia University – Parkersburg   West Virginia University Research Corporation   West Virginia State University    Southwestern Oregon Community College   Auxiliary and ancillary organizations of Eastern  Washington University   St. Paul Public Schools   Hopkins Public Schools   Eastern Carver County Public Schools   Roseville Public Schools   Legislative Coordinating Commission Continuing professional education  Single Audit Training   Yellow Book Training   MN School Districts internal training   Government conference internal training   Annual A&A updates        ©2024 CliftonLarsonAllen LLP  |  30      Anita M. Supinski, CPA CLA (CliftonLarsonAllen LLP) Principal 218‐825‐2919  Brainerd, Minnesota anita.supinski@CLAconnect.com    Profile  Anita is a CLA national assurance technical group principal who started with the  firm in 1989 and works primarily with state and local government engagements.  Anita serves as the CLA state and local government industry assurance leader and manages the efforts of the  CLA GASB GAAP implementation task force. Additionally, her responsibilities include being a firm wide technical  resource for the governmental agencies audit and assurance practice and quality review of assurance  engagements of government agencies. Anita also develops and conducts training sessions for audit and  accounting staff within the firm. Anita is an experienced member of peer review teams and is involved with the  firm’s peer review and internal inspection process.  Technical experience  Anita assists governmental audit engagement teams and clients with technical audit and accounting issues and  works with the CLA state and local governments group to formulate audit and financial statement report  planning. She has experience working with more than 300 audits including states, schools, counties, local  municipalities, as well as numerous special‐purpose governments across the nation. Additionally, she consults  with engagement teams on technical issues related to audits of federal and state awards and Government  Auditing Standards.   Education and professional involvement   Participates as a reviewer in the AICPA’s enhanced peer review oversight program   Past member of the AICPA State and Local Government Expert Panel   Bachelor of science in accounting from St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota   American Institute of Certified Public Accountants   Minnesota Society of Certified Public Accountants   Certified Public Accountant, Minnesota  Speaking engagements   AICPA National Governmental Accounting and Auditing Update and other AICPA learning webcasts   Presenter for internal annual CLA audit and accounting updates   CLA external Local Government Training Academy Presenter    Instructor for firm’s annual Minnesota School District update as well as other internal learning sessions       ©2024 CliftonLarsonAllen LLP  |  31        Ezra Koetz, CPA CLA (CliftonLarsonAllen LLP) Manager 612‐376‐4790  Minneapolis, Minnesota ezra.koetz@CLAconnect.com    Profile  Ezra is a senior with eight years of experience. He works exclusively with state and  local government clients, including cities, towns, counties, public schools, charter  schools, fire reliefs, and other governmental entities.  Technical experience   State and local government   Audits    Education and professional involvement   Bachelor of arts in public accounting and Spanish from Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota   Certified Public Accountant in the state of Minnesota    Government auditing experience   Dakota County   Carver County   Goodhue County   City of Mahtomedi   City of Elk River   City of Delano   City of Gem Lake    City of Wyoming   City of Orono   City of Grant   White Bear Township   Town of May   Lakeville Fire Relief   Elk River Fire Relief    Wyoming Fire Relief   Hastings Fire Relief   Buffalo Fire Relief   Prior Lake‐Savage Public Schools   Hopkins Public Schools   Minnetonka Public Schools   Rosemount ‐Apple‐Valley‐Eagan Public  Schools   Glencoe Public Schools   Roseville Public Schools   Mankato Public Schools   Big Picture Academy   Bluffview Montessori   Cologne Academy   HOPE Community Academy   Math and Science Academy   Minnesota Internship Center   Nerstrand Elementary   Sojourner Truth Academy   St. Paul Conservatory for   Performing Arts   St. Croix Preparatory Academy   St. Paul Port Authority   Minnesota Armory Building  Commission   Minnesota Sports Facility   Authority    Continuing professional education   Single Audit Training   Yellow Book Training   Minnesota school districts internal training   Government conference internal training   Annual A&A updates   ©2024 CliftonLarsonAllen LLP  |  32        Frost Bowen-Bailey, CPA CLA (CliftonLarsonAllen LLP) Senior 612‐215‐1763  Minneapolis, Minnesota frost.bowen‐bailey@CLAconnect.com    Profile  Frost is a senior associate at CLA and has over 3 years of public accounting experience. He works exclusively with  state and local government clients (including school districts, charter schools, state agencies, special districts,  cities, and counties) and has a passion for serving and connecting with clients.  Technical experience   State and local government experience    Education and professional involvement   Bachelor of the Arts in Accounting and Music from Luther College   Certified Public Accountant, Minnesota   American Institute of Certified Public Accountants    Minnesota Society of Certified Public Accountants   Minnesota Government Finance Officers Association    Key relevant clients   City of Minnetrista, Minnesota (ACFR Award)   City of Lakeville, Minnesota (ACFR Award)   City of Hermantown, Minnesota    City of Grant, Minnesota   Dakota County, Minnesota (ACFR Award)   Sherburne County, Minnesota (ACFR Award)   Scott County, Minnesota (ACFR Award)   Isanti County, Minnesota   Hopkins Public Schools   Minnesota Zoo   Minnesota Sports Facilities Authority (ACFR Award)   Vadnais Lake Area Water Management Organization  CLAconnect.com CPAS | CONSULTANTS | WEALTH ADVISORS  CLA (CliftonLarsonAllen LLP) is an independent network member of CLA Global. See CLAglobal.com/disclaimer.  Investment advisory services are offered through CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, LLC, an SEC‐registered investment advisor.    ©2024 CliftonLarsonAllen LLP  |  33      FOR THE YEARS ENDING DECEMBER 31, 2024 DECEMBER 31, 2025 Date Submitted: January 13, 2025 Conway, Deuth & Schmiesing, PLLP 331 3rd St. SW, Ste 2 | Willmar, MN 56201 | Visit us online at: cds.cpa YOUR AUDIT EXPERTS Proposal for Audit Services for Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission CONTACT PERSON Justin McGraw, CPA and Partner Direct (320) 221-8016 Fax (320) 693-7502 Toll-free (888) 388-1040 jmcgraw@cdscpa.com PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 2 TABLE OF CONTENTS Table of Contents 2 Transmittal Letter 3 Our Services for Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission 4 Firm Qualifications and Experience 5 Engagement Team Members 6 Professional Fee Schedule 7 PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 3 January 13, 2025 Jennifer Hoffman Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission jhoffman@goldenvalleymn.gov Dear Ms. Hoffman: On behalf of Conway, Deuth & Schmiesing, PLLP (CDS), we are pleased to submit this two-year proposal for the preparation and audit of the financial statements for Golden Vallely-Crystal-New Hope Joint Water Commission for the fiscal years ending December 31, 2024 and 2025. We appreciate the opportunity to bid these services and your consideration of our firm. The attached proposal addresses the qualifications of our firm, the depth and breadth of the services we will provide your Organization, and our commitment to perform the work within the time period while providing the highest quality work through a process that is both efficient and effective. If you have any questions regarding the content of our proposal, please feel free to call me at (320) 221-8016. We look forward to hearing from you soon. Sincerely, CONWAY, DEUTH & SCHMIESING, PLLP Justin McGraw, CPA Partner PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 4 OUR SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION Our services would include the following: Performing an audit of your financial statements for the fiscal years ending December 31, 2024 and 2025, in accordance with generally accepted auditing standards; Government Auditing Standards; and Uniform Guidance, and other federal, state, and local requirements, as applicable. Issuing a report on the fair presentation of the financial statements and an “in-relation to” report on the supporting schedules in conformity with generally accepted accounting principles. Providing separate reports required by Government Auditing Standards, the Uniform Guidance (as applicable), and the Minnesota Office of the State Auditor pursuant Minnesota Statutes. Preparing and submitting the Federal Audit Clearinghouse Form, if applicable. Providing information on upcoming GASB Statements. Preparation of the financial statements for your Organization. Presenting audit results and comments relating to your financial statements and internal controls to the Audit Committee. Additional accounting and analyzing services requested would be discussed with you prior to completing the tasks. Ongoing access throughout the year to answer your questions. PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 5 FIRM QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE CDS is a local, multi-office firm with offices in Willmar, Benson, Morris, Litchfield, and Sartell, Minnesota. Our team is ninety-five strong, including thirteen partners, and thirty Certified Public Accountants. We have a dedicated audit team that is aware of and committed to meeting your Organization’s needs and the reporting deadlines. The proposed audit engagement for Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission would be served by staff from our Willmar and Litchfield offices. Justin McGraw, CPA and Partner, would be the person in charge of your engagement. Additionally, one Manager and one Quality Technical Review Partner will be assigned to the engagement. Only the Quality Technical Review Partner would be employed on a part-time basis. We are members of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Minnesota Society of Certified Public Accountants (MNCPA), Minnesota Clerks and Finance Officers Association (MCFOA), National Government Finance Officers Association (GFOA), Minnesota Government Finance Officers Association (MNGFOA), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), and Governmental Audit Quality Center through the AICPA. We are best qualified to perform the engagement for Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission based on our core values which are at the foundation of our firm. PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 6 ENGAGEMENT TEAM QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE Our experienced team will provide you with the highest standard of excellence throughout your engagement. The following staff from our Willmar and Litchfield offices would be assigned to work on your engagement. In Charge of Engagement and Partner – Justin McGraw, CPA joined CDS in 2014. Prior to CDS, he worked in auditing for over two years. He graduated from University of North Dakota in Grand Forks, ND with a Bachelor of Accountancy degree. In 2015, Justin was promoted to Senior Accountant and in 2017, he was promoted to Manager. Justin was admitted as a Partner in 2021. His focus areas are governmental, quasi-governmental, and non-profit auditing, and Virtual CFO services. Quality Technical Review Partner – Kari Steinbeisser, CPA, CFE joined CDS in 2011. She graduated from St. Cloud State University in St. Cloud, MN, with a Bachelor of Science degree in Accounting. In 2014, Kari was promoted to Senior Accountant, and in 2015, to Manager. She was admitted as a Partner in 2021. Kari's focus areas are governmental, quasi-governmental, and non-profit auditing, and forensic accounting. Manager – Crystal Vossen Seiffert joined CDS in 2024. Prior to CDS, she worked in accounting and auditing for nine years, including operating as a Controller and Chief Financial Officer for a for profit company for four years. Crystal graduated from Minnesota State University Mankato in Mankato, MN with Bachelor of Science degrees in Accounting and Corporate Finance, with a minor in Business Administration. She specializes in governmental auditing. PROPOSAL FOR PROFESSIONAL AUDIT SERVICES FOR GOLDEN VALLEY-CRYSTAL-NEW HOPE JOINT WATER COMMISSION 7 PROFESSIONAL FEE SCHEDULE Firm Name: Conway, Deuth & Schmiesing, PLLP Date: January 13, 2025 Two-Year Proposal Fee Schedule All-Inclusive Audit Fees First Year Setup Fee Total Audit Fees Year Ended December 31, 2024 $14,000 $1,000 - $2,000 $15,000 - $16,000 Year Ended December 31, 2025 $15,250 N/A $15,250 Fee for Single Audit would be $3,500, if applicable. This fee includes one major program. Each additional program will be $1,500 each. We would be available throughout the year for any additional accounting and consulting services at your request. We are a full-service firm able to assist you with a wide variety of tasks. These services would be billed at our normal hourly rates of $50 - $290. Rates for accounting and consulting services vary according to the degree of experience of the personnel assigned. Additional accounting services requested or required will be discussed with you prior to procedures performed. Payment will be made upon successful conclusion and acceptance of the audit by the Organization and distribution of paper and electronic final audit documents. I certify that I am entitled to represent Conway, Deuth & Schmiesing, PLLP (CDS), empowered to submit this bid, and authorized to sign a contract with Golden Valley-Crystal-New Hope Joint Water Commission. ____________________________ Justin McGraw, CPA and Partner Joint Water Commission TAC Meeting Thursday January 16, 2025, 10:00 AM 1) Towers a) MLR tower i) Move construction to 2025. Updated budget to 3 million for construction and engineering. This will include a new altitude valve and hydrant at tower location within the fenced in area. Pre-bid meeting Jan 2. Council authorized bids. ii) Parts storage (1) Connex containers will be needed for storage of existing parts during construction. Dave will be looking into the box rental iii) T-Mobile plans to remove their antennas (most likely permanently) Still pending b) Tower replacement i) GV tower to get replaced 2028/2029. c) GV tower Done 2) Projects a) MCC / motor, pump, VFD replacement at both pump houses – pump and motor removed Jan 6 (GV) and 8 (Crystal) i) GV construction 2024/2025 (pump #4) (1) Switch Gear / Transfer Switch (a) Consulting engineer is following up on lead times for equipment at the GV station. Q2 of 2025 ii) Crystal construction 2025/2026 (pump #3) (1) Review change order for new door between pump room and control room. b) Effluent Meters i) GV (1) Access the condition of the existing structures when time allows. ii) Crystal construction 2026/2027 tentative (1) After the MCC project is complete, the effluent meters along with 3 valves will be replaced. (2) Have meters on site. c) Reservoirs i) Golden Valley (1) MPLS will be installing a 48” valve in September of this year to isolate intake 1 and 2 in case of emergency. (a) This changed to spring of 2025 for construction (b) Low bid was Pci Road at $349,224.35. (50/50 split) ii) Crystal (1) KLM completed the robotic inspection in 2023. Working with KLM to review inspection. d) SCADA i) Met with Total Control (1) Total Control recommended security upgrades at all JWC properties which included cameras, door fobs, etc. Will be done after the MCC project. Schedule for late 2026. e) Valve replacement. i) GV (1) 18” @ Olympia and Louisiana Ave – Two quotes were received. Valley Rich at $21,200 and United Water & Sewer at $26,400. Staff will get City Council approval in September. -moved to 2025 3) Miscellaneous a) Emergency Wells i) GV (1) TAC proposes to look for a suitable site in Golden Valley. Currently under review with the TAC and legal. ii) Crystal (1) Run both wells, and test water in September of 2024 (a) 6.25.23 well 1 893 GPM (b) 6.25.23 well 2 1335 GPM iii) New Hope (1) Run well and test water in 2024. (a) 900 GPM 2023 iv) JWC winter January average last 3 years (1) 146,605,333 gallons billed by MPLS (a) January monthly average 4,886,844 per day (b) JWC well production 4,504,320 per day b) County will be replacing pavement on Douglas from Medicine Lake Road to Broadway in ADA and pavement in 2027. (12-15 valves) possible lining? c) County will be replacing pavement on County Road 66 in 2027 ADA in 2026. (2 valves) d) Asset condition assessment – consultant e) Teams channel - GV